NOR Flash 需求持续成长,华邦旺宏站稳前两名供应商位置

2019-09-02

这两年,由于 OLED 在智慧型手机萤幕上的渗透率增加,因此,利用 NOR Flash 来记录 OLED 萤幕参数的需求也随之增加,使得 NOR Flash 需求量提升之下,价格已随之上扬。根据调查机构《CINNO Research》所得到的资讯分析,受惠于 NOR Flash 平均销售单价走扬的态势、加上工控电子和车用电子订单开始发酵,在位元出货量较 2018 年第 1 季明显增加的情况下,第 2 季整体 NOR Flash 产值达到 6.7 亿美元,季成长率达 6.4%。其中,美光 (Micron) 和赛普拉斯 (Cypress) 受惠的情况最为显着,营收成长幅度高于平均值。

报告指出,由于 NOR Flash 的产品线容量从 512KB 到 512MB 跨越多种容量与产品线,使得 NOR Flash 的市场竞争逐渐进入分众化格局。各个厂商依照自己本身的产品线布局、产能规划和对应市场的不同,分别针对自己擅长的环境做出最佳的竞争策略。其中,在国际大厂的部分,美光方面由于公司未来经营方向逐渐以满足 DRAM 和 NAND Flash 等高容量、能够填满庞大产能的产品为主。至于,赛普拉斯方面,则因为聚焦在高毛利和进入门槛较高的产品。这两家国际大厂逐步淡出低容量和中容量市场,转而集中火力布局在高容量产品以及车用电子和工控等领域。

另外,在大中华地区的厂商来说,华邦与旺宏凭藉本身较具规模的晶圆产能,及国际大厂调整产品线的天时地利人和,近几年快速从中低容量的市场开始往上进攻中高容量市场。因此,在近 3 季以来,已快速站上整体 NOR Flash 市场的第一和第二的领先位置。同时,华邦和旺宏在原有个人电脑以及手机通讯市场的产品地位也十分稳固,能够有效提供两家公司在与美光和赛普拉斯竞争强度较高的领域时,有稳定营收与获利来源。

至于,在中国的兆易创新方面,这一年来在 NOR Flash 攻城掠地,已站稳全球第四大 NOR Flash 厂商的位置,不仅在中国市场市场占有率快速提升外,在国际市场也成功打入领导品牌智慧型手机等通讯产品和少数车用电子品牌。而过去受限于代工晶圆产能不足的窘境,在 2017 年与中芯国际正式签下长期战略供货合约之后,未来几年在 NOR Flash 与 NAND Flash 的产能供应得到保证下,未来兆易创新在 NOR Flash 的营收成长动能上将有机会进一步提升。

而大中华区其他 NOR Flash 厂商方面,因为多数专注在低容量相关的手机通讯和网路通讯产品上,考虑到较为特殊的市场特性和价格策略,这块市场的竞争将相对更为激烈,利润率也更低。而展望 2018 年下半年,《CINNO Research》认为,NOR Flash 的供给与需求市况将转趋平衡,32GB 以上中高容量的价格有望获得支撑,256GB 以上更高容量的市况可能出现涨价,整体而言 NOR Flash 业者下半年的状态值得期待。

(首图来源:美光)